IREN 拿下微软 36.5 亿美元 GPU 大单,Circle 因内部人抛售下跌 5.8%

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总部位于澳大利亚、由比特币挖矿业务起家的 AI 基础设施公司 IREN,在拿下一笔与微软挂钩、规模达 36.5 亿美元的投资级 GPU 融资额度后,迅速成为投资者关注的焦点。这笔融资专为履行与微软的 AI 云合约所需的巨额 GPU 资本开支而设计,覆盖该项目约 96% 的 GPU 支出,并以硬件设备及合约现金流作为抵押。受此提振,IREN 股价上涨 5.4% 至 59.77 美元,盘后一度触及 60.36 美元。该额度也为 IREN 在 2026 年底前将 AI 云算力扩张至 480 兆瓦、同时压低综合融资成本的计划提供了支撑。

除融资方案外,IREN 还与戴尔(Dell Technologies)另行签署了一份价值约 16 亿美元的协议,核心是英伟达 Blackwell GPU 系统,并打包服务器、网络、存储与集成服务。管理层将「算力交付速度」视为核心竞争优势,这笔交易把公司预期年度营收潜力从约 37 亿美元抬高至 44 亿美元。IREN 在澳大利亚拥有一座 800 兆瓦的数据中心园区,并已锁定四条 330kV 电网接入,以支撑高密度计算。这些动作清晰地勾勒出公司从纯挖矿向 GPU 云服务商的主动转型,分析师给出的平均目标价为 82.62 美元,对应高达 124.5 倍的市盈率。

USDC 稳定币发行方 Circle Internet Group 则下跌 5.8% 至 77.85 美元,疲软的财报叠加密集的内部人抛售与治理层动荡形成共振。一份官方备案文件(SEC EDGAR)显示,首席执行官 Jeremy Allaire 依据 Rule 10b5-1 计划,以平均 82.93 美元的价格出售 56,200 股,套现约 466 万美元;总裁 Heath Tarbert 同期减持 39,240 股。过去三个月间,公司内部人合计抛售约 142 万股,价值约 1.201 亿美元,不过管理层仍掌握公司 10.85% 的股权。一季度业绩不及预期,每股收益 0.21 美元,低于 0.27 美元的市场共识,尽管营收同比增长 20% 至 6.9413 亿美元。

压力同样蔓延至董事会层面——前美国监管官员、金融科技资深人士 Rajeev Date 宣布即刻辞职,备案文件并未点明继任者或离任原因。链上数据显示,同一时间窗内 Circle 向一个由 Coinbase 托管的钱包转移了约 44 亿美元 USDC,为有纪录以来的最大单笔转账,再次提醒市场两家公司的流动性运作彼此高度交织。一家券商在维持中性评级的同时,将目标价由 135 美元下调至 85 美元。Circle 仍在持续扩张其支付网络,将稳定币付款与跨境结算延伸开来,意图更深地切入可编程支付与企业财资管理场景。

在数字资产领域之外,美国食品药品监督管理局(FDA)批准了阿斯利康的 TRUQAP(capivasertib)联合阿比特龙与泼尼松,用于治疗 PTEN 缺失型转移性前列腺癌成人患者。该获批基于 III 期 CAPItello-281 试验,联合疗法将影像学疾病进展或死亡风险降低了 19%,风险比为 0.81,p 值为 0.034。治疗组的影像学无进展生存期中位数达到 33.2 个月,对照组为 25.7 个月。公司在新闻稿中表示,总生存期数据尚不成熟,但趋势已向该药物倾斜。

FDA 同时批准了一款用于检测 PTEN 缺失的伴随诊断产品,由此构建出靶向疗法与其生物标志物检测同步落地的格局。公司估计,约四分之一的符合条件患者携带 PTEN 缺失型肿瘤,而这本身就是预后较差的独立风险因素。作为同类首创的 AKT 抑制剂,TRUQAP 如今在此前的乳腺癌适应症之外,再添前列腺癌一项。安全性仍是关注重点:联合治疗组有 67% 的患者出现 3 级或以上不良事件,以皮疹和高血糖最为常见,另有 20% 的患者因此停药。欧洲的监管审评正在进行,进一步印证了以生物标志物为驱动的精准肿瘤学这一更广泛趋势。

把这几条线索串在一起,可以看到一个正在区分赢家与承压者的市场:一家昔日的比特币矿企将自身重新定价为 AI 基础设施平台,一家头部稳定币发行方在消化内部人离场与财报压力,一家制药巨头则在远离区块链的地方推进精准医疗。COINOTAG 的综合数据将当前加密市场的底色刻画为防御性——我们的恐惧与贪婪指数仅为 13(满分 100),深陷「极度恐惧」区间,与此同时比特币占有率高达 70.4%,总市值维持在 1.83 万亿美元附近。在比特币交投于 6.4 万美元左右之际,资金正向头部标的集中而非流向山寨币,投资者也在仔细审视资产负债表——这通常正是防御性熊市姿态的写照。