SpaceX(SPCX)投入逾740亿美元建设AI超算设施

740亿美元布局得州与亚利桑那

SpaceX(SPCX)于11月12日公布算力扩张计划:将斥资超过740亿美元,在得克萨斯州和亚利桑那州各建一座人工智能超级计算设施。其中约240亿美元投向得州的星舰基地(Starbase) site,约500亿美元投向亚利桑那州科奇斯县(Cochise County)拟建的园区。得州设施将自建发电系统,不依赖公共电网,公司预计当地将新增500多个长期岗位,亚利桑那州约1,000个。亚利桑那项目的审批负担更重。该县的开发申请显示,项目占地747英亩,最多设9座计算楼宇,满负荷运行时电力需求估计达6吉瓦。项目需获得县里批准,而反对声已经组织起来:据当地报道,一份要求官员驳回许可的请愿书已征集超过2,400个签名。SpaceX已向县方承诺安装24吉瓦时电池储能,以免建设冲击当地电网,并保证冷却系统不占用工业用水。在11月12日同日举行的会议上,科奇斯县地方应急规划委员会(一个咨询机构)通过了涉及消防、电池储能和应急响应能力的六项建议,并呼吁在开发推进之前落实更严格的保障措施。该申请将于12月9日迎来下一次县审查,官员届时需要在公众反对意见和已提出的安全问题之间权衡方案。此外,SpaceX仍在推进马斯克提出的轨道数据中心构想,即让数据中心在地面基础设施之外运行。

客户B与Anthropic合同

SpaceX提交给美国证券交易委员会(SEC)的季度报告显示,公司业务如今有多大比重押在AI需求上。覆盖计算服务、软件和广告业务的“超级智能”部门录得75.6亿美元营收,约占本季度145.8亿美元总营收的52%,并在上年同期亏损17.2亿美元之后实现4.31亿美元的营业利润。不过,营收高度集中于少数大客户。文件披露,一位仅被标注为“客户B”的客户贡献了第三季度营收的34.5%;另有报道确认该客户为Anthropic。Anthropic自身在11月10日为首次公开募股提交的修订版SEC文件中列明了条款:与SpaceX.AI LLC签署的算力协议总额最高达1,205亿美元,执行期至2029年。待全部合同算力交付后,月付款额预计达到约31亿美元,该里程碑目前预计在12月实现。初始不可撤销期于2027年1月和3月结束后,任何一方均可提前90天书面通知终止合同。11月11日,有关Anthropic可能不会在2027年中期之后续约的未经证实说法开始流传,这些条款就此成为事件核心。马斯克在X上回应称:“我们很乐意把算力拿回来,没问题。但我认为事情会走向反面。”这一猜测恰逢Anthropic筹备上市。其11月10日的注册文件拟以每股70至78美元发行8.25亿股,扣除承销费前融资577.5亿至643.5亿美元,预计发行完成后于11月19日在纳斯达克开始交易,代码为ANT。AMD、博通、谷歌、微软、英伟达和台积电(TSMC)已另行同意按发行价认购260亿美元股票。风险投资人Chamath Palihapitiya认为,算力供应收紧会增强SpaceX的谈判筹码;马斯克则承认,更便宜、更充裕的算力可能压低营收。

根据COINOTAG数据,该股股价报136.39美元,24小时内下跌2.81%,波动区间为135.89美元至142.18美元。COINOTAG对支撑位和阻力位的综合研判显示,130.85美元是下方最强的支撑位,强度评分93/100;上方最近的阻力位为143.52美元,评分100/100,20日与50日均线在此与100日均线交汇。日线RSI读数为45.0,MACD信号偏多,日线级别趋势判断为横盘。永续合约未平仓合约量约为4.107亿美元。若价格果断站上143.52美元,格局将转向看涨;跌破130.85美元则会打开下行空间。