Alphabet(GOOGL)发布两款新TPU,瞄准2028年1350亿美元市场

谷歌以两款新TPU叫板Nvidia

Alphabet(GOOGL)于星期一发布了两款新的张量处理器(TPU),在AI加速器市场对Nvidia(NVDA)发起更深入的挑战。两款芯片命名为8tx和8i Max,重新设计了谷歌多年来在搜索、YouTube和Gemini内部运行的方案,公司通过官方发文公布了此次发布。8tx专为机密计算打造,面向在数据处理过程中无法承受数据暴露风险的客户。谷歌将政府部门、银行以及受严格数据保护规则约束的企业列为目标用户,并与Advanced Micro Devices(AMD)的芯片设计团队合作,将加密能力直接写入硬件本身。信息在处理过程中的保护通常会消耗算力资源,但公司宣称在性能损失接近于零的情况下,吞吐量达到上一代的两倍。8i Max则走了另一条路线,将两颗芯片封装在一起以增加内存和算力,瞄准代码编写助手、数学推理和药物研发工作负载。谷歌长期将TPU技术留在内部使用,而Nvidia则向全行业出售GPU,但这一模式正在改变。Alphabet通过Google Cloud出租TPU算力,客户无需购买Nvidia硬件即可运行AI工作负载。公司还披露,TPU销售对第三季度业绩贡献显著,该季度Google Cloud收入上涨超过100%,达到307.1亿美元。彭博行业研究预计,计入相关硬件和软件,TPU业务销售额到2028年可能突破1350亿美元,而今年约为120亿美元;该机构估算这些芯片的成本比Nvidia的GPU低约30%,这一差距为市场领导者的定价和份额增添了压力。Alphabet股价在星期一盘前交易上涨超过2%,不过今年以来截至前一交易日收盘仍下跌9%。

Nvidia董事会调查CEO黄仁勋

Nvidia董事会宣布对首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)被外国情报机构盯上的相关报道展开调查,这一披露使公司市值在星期一蒸发超过2500亿美元。黄仁勋本人持有Nvidia约3.5%的股份,他在一份于员工内部传阅的声明中承认了此事,写道:“我所做的一切没有任何借口。我深感抱歉。我致力于保护Nvidia并维护美国的国家安全。作为一名美国人,我深感自豪并心怀感激。”据称,美国官员怀疑涉案女性是被中国情报机构招募的。此次审查将由独立董事在外部律师的协助下进行。公司表示,没有任何迹象表明国家安全或公司机密遭到泄露,董事会也表达了对黄仁勋的信任,后者承诺全力配合。星期一盘中,Nvidia股价一度下跌超过5%,随后跌幅收窄至4.3%,同期纳斯达克指数反弹超过2%,Alphabet上涨3.4%。压力不止局限于Nvidia:随着AI交易降温,IREN、Cipher Digital和CoreWeave等新兴云和基础设施类股的成交价较历史高点低70%或更多。政治层面的反应也接踵而至。特朗普总统称黄仁勋是“好人”,同时补充说“你永远不知道发生了什么”。国务卿马可·鲁比奥表示他“实在无法置评”。中国外交部驳斥这些间谍指控为“毫无根据的猜测”和“抹黑中国的企图”。Nvidia目前仍是全球市值第二高的上市公司,排在苹果之后、微软、Alphabet和亚马逊之前。黄仁勋告诉彭博,他希望再干20年,并相信继任者可能已在公司任职,他的儿子Spencer、女儿Madison和女婿Nico Caprez也在公司担任职务。当被问及Madison能否接掌大位时,他予以回绝,称他的孩子们“必须自己去赢得它”。没有任何迹象表明他计划辞职。

NVDA跌破178美元支撑

这一披露让Nvidia的走势图正处于关键位置。COINOTAG数据显示,Nvidia报177.24美元,过去24小时下跌5.37%,恰好跌破其在COINOTAG综合评分中79/100的最强支撑位178.25美元;日线RSI为26.9,加上看跌的MACD读数,确认了下行趋势。Alphabet报293.09美元,上涨2.62%,正在测试阻力位296.68美元,该水平拥有80/100的最高评分,因此星期一的芯片消息到目前为止带来的是区间顶部的测试,而非突破。