SMBC日兴携手四机构在Uniswap(UNI)v4上构建合规DeFi网关,目标2027年中

五方签署DeFi网关协议

SMBC日兴证券与区块链开发公司Nethermind于10月2日同Uniswap (UNI) Labs、Base和Nyx基金会签署谅解备忘录,联手为日本投资者打造一条进入去中心化金融的合规通道。该项目名为DeFi网关,核心是一套流动性供给协议和一个为满足日本法律法规要求而定制的流动性池。此次公告对Uniswap(UNI)价格的影响是间接的,因为备忘录涉及的是基础设施建设,而非代币资金流。在自动做市商模式下,提供流动性意味着把资产存入去中心化交易所的交易池,为其他用户提供可交易的对手方,存款人相应获得交易手续费分成。真正的差异化在于合规层:资金池将运行在Uniswap v4的hooks特性之上,即允许资金池嵌入自定义逻辑的智能合约,框架内还会内置反洗钱与反恐怖融资控制,并加入类似了解你的客户式的投资者保护核查。SMBC日兴与Nethermind早在2026年3月6日就勾勒了这一构想,计划让日本投资者通过AMM流动性供给接触链上金融;这家证券公司此前一个月已设立专门的DeFi技术部门。根据备忘录,SMBC日兴主导与监管机构的沟通,并输出合规、风险模型与投资组合管理方面的专业能力;Nethermind负责技术设计,涵盖AI集成、智能合约安全,以及对代币、协议和做市策略的审查。运营Uniswap协议的Uniswap Labs(公告称其为全球最大的去中心化交易所之一)提供协议集成与流动性策略支持。Base是Coinbase旗下的以太坊二层网络,协助在其生态内部署;Nyx基金会则就做市策略与hook架构提供咨询。整体完成时间目标定在2027年中期前后,进展将同步呈报政府与日本金融厅,此时东京正在为该行业权衡监管框架。

AI金库与x402支付通道

网关旗下共有三条工作流。其一是智能体型金库,一套AI驱动的系统,可为投资者提供投资决策支持或代其执行,其决策过程被设计为可验证、可复现,并配有面向非专业人士的界面。其二是合规层本身:各方将发布一个开放框架,用于构建基于Uniswap (UNI) v4 hooks的受监管流动性池,Nyx基金会就hook设计、优化与做市策略提供咨询。其三是拓宽范围,起草资产管理策略,将流动性供给扩展到涵盖稳定币和现实世界资产的数字资产。Coinbase Technologies通过Base作出贡献,公告称这条以太坊二层网络承载着行业内最大的锁仓总量。除生态支持外,这家交易所运营商还在为x402提供技术反馈。x402是一种支付协议与基础设施,让AI智能体能够以稳定币自主结算小额支付,全程无需人工介入。Nyx基金会在10月2日发布的X账户帖子中确认了这份五方备忘录。SMBC日兴的DeFi加AI议程早于这份协议。4月6日,它开始为AUTON招募参与者,这是一个与Fracton Ventures、Next Finance Tech、东京大学共创平台开发部门和Prime Beat合办的加速器项目,面向那些把AI与去中心化金融融合起来开发服务的学生、研究人员和工程师,提供基础培训、技术支持和导师辅导。更早的7月9日,日本国内web3公司DeFimans宣布与SMBC日兴、日本制铁解决方案、Perplexity AI和ANDLAW达成基本协议,就覆盖传统市场与链上市场的交易优化开展联合概念验证,审查成交价格与路由数据,以及比特币和以太坊ETF衍生品周边的套利机会。

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2027年中目标与开放的代币经济

在我们的解读中,这份备忘录把Uniswap v4的hook架构从开发者工具转变为受监管的金融基础设施,正是那种能够穿越手续费周期投机的实用型需求。公告并未给出具体细节:没有预算,没有上线场所,也没有说明UNI代币在网关设计中扮演何种角色,代币经济处于开放状态。一手文件确认的是范围与时间表:合规资金池、AI金库,以及在与日本监管机构同步推进之下的2027年中期完成目标。Uniswap (UNI)的竞争地位增添了分量。根据我们此前的30天成交量报告,Uniswap的交易量突破700亿美元,超过其后三家去中心化交易所之和;币安的UNI储备达到7158万枚代币,为6月25日以来最高。