Anthropic(ANT)在日本提交35亿美元股票发行申请,备战纳斯达克IPO

日本申请设定35亿美元发行上限

日本散户投资者将能直接参与Anthropic的纳斯达克首秀。这家Claude人工智能助手背后的公司已于11月2日向关东财务局提交申请,文件以有价证券注册声明形式在EDINET公布,覆盖一次国内股票发行,初步上限为35亿美元,约合5529亿日元,与公司计划中的美国首次公开募股(IPO)挂钩。35亿美元只是上限估算:实际募集金额在定价日确定,文件明确表示最终数字可能与这一上限存在较大差距。在赴美流程方面,Anthropic已于6月1日向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交Form S-1草稿,并在10月26日公开递交了完整的Form S-1。这份公开文件涉及将在纳斯达克全球精选市场上市、代码为ANT的A类普通股,同时覆盖六个海外市场的公开发售:日本、英国、加拿大、澳大利亚、瑞士以及欧洲经济区部分地区,这些市场均不设本地上市。备案文件本身未披露IPO总规模或估值。日本部分的关键信息目前仍为空白:发行股份数、初步价格区间和每股定价均标注为待定,纳斯达克已收到上市申请但尚未批准。资金用途方面,注册声明列明营运资金、运营开支、包括算力和基础设施在内的资本支出,以及高级专业人才的招聘与留任;部分资金可能用于收购或投资,但公司声明目前不存在任何重大协议。Anthropic董事会于10月23日批准了此次发行和本地申请,定价计划安排在2026年11月至2027年4月之间的某一天,纳斯达克首秀定于定价日后的下一个美股交易日;文件允许定价推迟至2027年4月之后。

六家券商受理抽签申购

日本国内份额由六家券商受理申购:瑞穗证券、高盛证券、三菱日联摩根士丹利证券、摩根士丹利MUFG证券、乐天证券和SBI证券。瑞穗负责行政事务,高盛证券、摩根士丹利MUFG证券与瑞穗共同牵头机构部分。线上散户申购采用抽签制:瑞穗、乐天和SBI均在文件中说明,中签者从申购者中抽取产生,中签投资者可在定价日日本时间12:59之前放弃配售。股份以美元计价,最低申购一股,乐天还接受日元付款,汇率由其自行确定。日本方面没有承销商:瑞穗证券美国、高盛公司或MUFG证券美洲将在美国承接股份,六家日本机构仅负责受理申购,文件指出这并不使它们成为承销商。Anthropic不支付承销费用;美国承销商的收入来自发行价与其买入价之间的差额。日本不设上市环节,股份在东京定价日后的第二个工作日交割,投资者通过最初下单的券商在纳斯达克上市后进行交易。定价遵循美国市场惯例,而非日本式上市前询价圈购,因此初步区间可以调整,最终价格可能落在区间之外。部分募集资金将用于限制性股票单位归属时的预扣税款,这一金额同样待定。若任何海外发行在完成前中止,其股份将回拨至美国及其他地区,总规模不变。持有公司几乎全部股份及相关证券的董事、高管和股东已同意,自定价日起锁定180天。围绕S-1文件的报道显示,投资者讨论中的估值接近1.5万亿美元,公司曾考虑为散户预留约15%至20%的股份,海外散户部分由花旗协调。此前在SpaceX的6月上市中,日本投资者认购了约22亿美元的股份。

上市前市场如何为Anthropic定价

上市前衍生品市场已经在为Anthropic的预估估值定价:Entropy在Hyperliquid上列出ANTH永续合约,该合约不赋予任何所有权、投票权、分红权或IPO配售权。COINOTAG数据显示,Anthropic的上市前交易工具最新价格为1,718.46美元,24小时下跌1.14%,波动区间为1,686.00美元至1,749.41美元。最强支撑位于1,703.00美元,在COINOTAG综合评分中达到100/100,此处下轨与S1枢轴点重合;最近的阻力位是1,828.97美元,评分97/100。日线趋势向下,RSI读数为29.8,持仓较轻,未平仓合约为7730万美元,资金费率为0.0025%。一旦ANT开始在纳斯达克交易,其交易量将首次提供备案文件无法给出的直接需求信号。